Clients & produits

Créer un client (entreprise ou particulier), renseigner ses identifiants fiscaux, adresses et contacts, fixer ses conditions, puis le retrouver, l'archiver ou l'exporter.

7 min de lecture

Créer une fiche fournisseur avec ses identifiants fiscaux et son RIB, suivre ses commandes, dépenses et paiements, puis l'archiver ou le supprimer.

7 min de lecture

Constituez votre catalogue : produits et prestations, prix, TVA, unités, catégories, marge, remise catalogue et suivi du stock.

7 min de lecture

Fixez un plafond d'encours par client, choisissez d'être alerté ou de bloquer l'émission des factures au-delà, accordez une dérogation motivée en tant que propriétaire et reprenez le solde d'un ancien système.

10 min de lecture

Créer vos entrepôts, choisir l'entrepôt par défaut, voir le stock par emplacement (le stock global est la somme des entrepôts) et déplacer de la marchandise avec les transferts.

7 min de lecture

Importez en masse vos clients, fournisseurs, produits, factures, devis ou bons de commande depuis un fichier CSV : modèle à télécharger, correspondance des colonnes, doublons, limites et erreurs.

9 min de lecture

Donnez à vos clients un espace sécurisé pour consulter leurs factures, devis et paiements : création de l'accès, connexion, mot de passe oublié et réinitialisation par vos soins.

8 min de lecture

Créer les responsables de votre équipe, les affecter à vos clients et fournisseurs, filtrer vos listes par responsable et consulter le portefeuille de chacun.

5 min de lecture

Créer un pack formé de plusieurs articles, comprendre comment son stock est calculé, ce qui se passe à la vente, à l'annulation et sur les avoirs, et ce qu'un pack ne peut pas faire.

9 min de lecture

Vos clients composent leur commande dans l'onglet Commander de leur portail ; vous la recevez dans Demandes clients, la prenez en charge, puis la convertissez en devis ou la refusez avec un motif.

9 min de lecture

Activer le suivi de stock d'un produit, comprendre ce qui fait bouger le stock (factures, avoirs, réceptions, transferts), l'ajuster à la main, lire son historique et réagir aux alertes de stock bas.

7 min de lecture